Seu patrimônio visto
com clareza total.

O que é a Consultoria Book de Investimentos?

Ter investimentos espalhados em diferentes bancos, corretoras e produtos financeiros sem uma visão consolidada é mais comum do que parece — e gera decisões fragmentadas, falta de controle sobre a rentabilidade real e dificuldade de planejar o futuro com segurança.

A Consultoria Book de Investimentos da Fullscopelux resolve exatamente isso. Reunimos todos os seus ativos em um único documento profissional — o Book Patrimonial — que apresenta sua carteira completa, a rentabilidade de cada investimento, a comparação com benchmarks de mercado e uma análise de adequação ao seu perfil e objetivos.

O Book é mais do que um relatório: é um instrumento de gestão patrimonial que você pode usar para tomar decisões, apresentar a sócios ou discutir com seu gestor financeiro. Entregamos também um dashboard digital atualizado e a estratégia de alocação recomendada para o próximo período.

Levantamento e Consolidação:

• Coleta de extratos e posições de todas as instituições

• Consolidação de renda fixa, variável, fundos e alternativos

• Organização por classe de ativo e instituição

• Cálculo do patrimônio total consolidado

• Mapeamento de liquidez por produto

Análise de Rentabilidade:

• Rentabilidade real de cada ativo no período

• Comparativo com CDI, IPCA, Ibovespa e outros benchmarks

• Análise de risco × retorno por produto e classe

• Identificação de ativos com performance abaixo do esperado

• Custo total de cada investimento (taxas e impostos)

Book e Estratégia:

• Book patrimonial completo em formato profissional

• Dashboard digital com visão integrada da carteira

• Análise de concentração e diversificação

• Estratégia de alocação recomendada por prazo e objetivo

• Reunião de apresentação e alinhamento estratégico

O que está incluído

O que você recebe ao final

📊 Book Patrimonial Premium
Documento profissional completo com toda a carteira consolidada, análises e gráficos. Material de alto padrão para apresentar a sócios, parceiros ou gestores.

📱 Dashboard Digital
Painel visual com visão integrada da carteira, rentabilidade por ativo e comparativos com benchmarks. Atualizado e de fácil leitura.

🎯 Estratégia de Alocação
Recomendação de alocação alinhada ao seu perfil, objetivos de curto, médio e longo prazo — com racional claro para cada decisão.

Como desenvolvemos o Book

Levantamento

Coleta de extratos, posições e informações de todos os investimentos em todas as instituições.

Consolidação

Integração de todas as posições em uma visão única, organizada por classe de ativo e prazo.

Cálculo de rentabilidade real, comparativo com benchmarks e avaliação de risco × retorno.

Análise

Apresentação

Book e Dashboard

Estratégia

Reunião de apresentação completa com análise dos resultados e alinhamento da estratégia.

Produção do book patrimonial premium e do dashboard digital com todos os dados organizados.

Elaboração da recomendação de alocação com base no perfil e objetivos do cliente.

Consolide, analise e otimize seus investimentos com um book patrimonial de alto padrão. Fale com a Fullscopelux.

Você sabe quanto seu
patrimônio realmente rende?

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